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岗位职责:理财顾问是负责合法合规开展各类营销及产品销售、项目承揽等工作,确保执业行为规范性。1.拜访客户、发展客户、完成任务指标;2.定期向业务部经理提交工作日志,听从管理、辅导和工作分配;3.按时参加分支机构例会、周会;4.每天填写工作日志和客户服务记录;5.听取客户意见、建议,提供基础信息、咨询等服务;6.完成分支机构领导或业务部经理交办的其他事项。7.有基金和证券从业资格优先
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